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穆鑫(矮人国王养子)为救部落与人质阿青，寻中古之剑。途中救美晨，其父巫风牺牲解封其白巫术。众人夺剑时，巫隐(美晨养父)化魔剑欲统治，哈吉牺牲之血破魔。阿青为阻蛮王巨天得剑自尽，真爱之血解剑封印。穆鑫终

该剧以明代武林为背景，以暗器为线索，讲述了冷兵器向热兵器的过渡。　　身为名门正派的仲裁堂出了两个“异类”，一个是仲裁熊云铮（栾浚威饰演），一个是仲查叶藏飞（赵鸿飞饰演），两人虽出身不同却“物以类聚”