这是一个在魔术大世界里，利用魔术障眼法掩护红色遗孤彭虎顺利撤离的故事，过程跌宕起伏，精心动魄。最后，通过所有共产党员以及魔术师们的配合，彭虎顺利到达安全区。

　1937年12月13日，时为国民政府首都的南京城沦陷，部分官员弃城逃亡，但仍有许多官兵留守，誓死保卫这个大厦将倾的城池。　　宋锡濂部军官陆剑雄（刘烨 饰）协同战友与日军展开了激烈的巷战，他们微弱而顽

1937年，在中国南京生活多年的德国商人拉贝（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）与妻子多拉准备回国。他把在西门子中国分部担任的职务交给继承人，然而就在当天的欢送舞会上，日军开始轰炸南京城