商朝末年，纣王无道，荒废朝政，民不聊生。商朝四大名将之一李靖（元华饰）之妻殷十娘（苑琼丹饰）产子，诞下的竟是一枚肉球。李靖认定这是妖孽降世，挥剑劈开肉球后，里面竟是一个两岁的小孩哪吒（陈浩民饰）。十娘

在天宫负责编织彩云的织女（郭羡妮饰）为了给王母娘娘贺寿而到凡间寻找编织布匹的颜色。被织女取去颜色后的农田枯萎失收，农夫黄阿牛（温兆伦饰）无法缴租。织女为此非常内疚。织女的好友喜鹊（唐宁饰）为帮助黄阿牛

殷商末年，苏妲己下令对威胁到自己的司徒戟将军一家进行灭门。比干、姜子牙黄飞虎、伯邑考等忠良之士为保护司徒家族唯一血脉，将逃出的母子藏匿于民间，为孩子取名妘谳。 十年间，忠臣义士不畏生死，前赴后继对苏妲