本片讲述了互相怀有好感的弥生（波瑠）与太郎（成田凌）两位主角从十几岁到五十岁的半生。他们在几十年里各自结婚生子，却又遇到各种困难，然而两人总是相互陪伴，不曾远离。

在军统局特务部卧底的中共党岳岐峰与蔓玥受上级指示阻止日商成田与神秘人H进行情报交易，并把铁路军事部署图带回党部。岳岐峰在首次行动中被百乐门头牌歌女夏菲杀死，当他再次醒来时，发现他回到了还未收到命令前，

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1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在中国地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局