北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首，得罪其义父

故事发生在北宋仁宗年间。闻听开封府有人击鼓喊冤，兰桂坊女大厨胜男（姜鸿 饰）策马飞奔，她要去为民请命。柳明月（余诗曼 饰）乃居家过日子的妇道人家，家中有儿子和丈夫，她与胜男出身不同、性格迥异，俩人最近

一位初入江湖，励志成为第一侠盗的天才少女——莫妍前来开封府，为蒙冤入狱的五师兄翻案。却因其敏锐的洞察力为包大人赏识，遁入公门成为开封府的女捕快，并与侠骨柔情的南侠展昭结为欢喜冤家。两人一路揭露层层阴谋

北宋年间，太平盛世令开封府渐成虚设，尾随包拯（黄秋生）的展昭（刘德华）因整日无所事事怀念起过去云游四海的侠义生活，幻想有天重新披上黑衣。某次化身做他人的行动中，展昭遇上锦毛鼠白玉堂（张柏芝），被其言行

开封府师爷张光禄、捕快徐三脚接连被杀，疑犯韩武却宁死不肯认罪，在狱中自杀。　　李少白和狄八方到张光禄家中调查，发现张光禄办公的书房已被人烧毁。　　神偷龙九总爱查人隐私，在揭穿张光禄妻子和韩武的奸情

开封城内四大商贾接连被盗，盗者散财于民，侠盗驾临，全城轰动。四大商贾云集开封府集体报官，开封府迎来少有的热闹。包拯坐堂，发现众人所指盗贼竟然是白玉堂。